發(fā)布者: 金翼達 時(shí)間:3/23/2021 5:39:13 PM
廣東省工業(yè)和信息化廳 中國證券監督管理委員會(huì )廣東監管局
上海證券交易所 深圳證券交易所
全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司
關(guān)于支持“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)掛牌上市融資服務(wù)的通知
各地級以上市工業(yè)和信息化主管部門(mén),有關(guān)機構、商(協(xié))會(huì )、企業(yè):
現將《廣東省工業(yè)和信息化廳 中國證券監督管理委員會(huì )廣東監管局 上海證券交易所 深圳證券交易所 全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司支持“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)掛牌上市融資服務(wù)方案的通知》印發(fā)給你們,請結合本地本部門(mén)工作實(shí)際,認真組織實(shí)施。
實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題,請徑向省工業(yè)和信息化廳(融資促進(jìn)處)、廣東證監局(會(huì )計監管處)、上海證券交易所南方中心、深圳證券交易所廣州服務(wù)基地、全國中小企業(yè)股份轉讓系統有限責任公司(新三板)華南基地反映。
一、指導思想和工作目標
深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于“培育一批‘專(zhuān)精特新’中小企業(yè)”重大決策,聚焦廣東戰略性產(chǎn)業(yè)集群,實(shí)施“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)培育工程,按“發(fā)現一批、培育一批、成熟一批、上市一批”工作思路,建立分層分類(lèi)梯度培育庫,通過(guò)靶向培育、免費培訓、資本對接等前瞻性、全程式、多元化培育服務(wù),力爭未來(lái)五年推動(dòng)300家“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)登陸滬深交易所主板、創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板、新三板等資本市場(chǎng),助力廣東制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
二、主要內容
?。ㄒ唬┤婷?,建立分層分類(lèi)梯度培育庫
各地級以上市工業(yè)和信息化局以企業(yè)自愿為原則,從掛牌上市意愿、財務(wù)數據、創(chuàng )新能力、資本市場(chǎng)前景等方面,對現有的“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)開(kāi)展全面摸查,積極發(fā)動(dòng)并向省工業(yè)和信息化廳推薦相關(guān)企業(yè)名單,形成初步培育庫。
初步培育庫經(jīng)脫敏處理后,由上交所、深交所、全國股轉公司綜合運用大數據分析,判斷企業(yè)在遠、中、近期掛牌上市的成熟度以及市場(chǎng)定位和要求等,制作企業(yè)畫(huà)像和企業(yè)標簽,按照“潛在擬掛牌上市企業(yè)”“重點(diǎn)擬掛牌上市企業(yè)”“優(yōu)先支持擬掛牌上市企業(yè)”等不同成熟度層次,以及滬深交易所主板、創(chuàng )業(yè)板、科創(chuàng )板、新三板等不同目標板塊類(lèi)別,形成企業(yè)梯度培育庫。庫內企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。
?。ǘ┓诸?lèi)指導,提供全程免費培訓服務(wù)
定向邀請培育庫企業(yè)參加包括集中式授課、沙龍、一對一輔導等針對性短訓,充分滿(mǎn)足企業(yè)需求,實(shí)現培訓全覆蓋。其中,集中式授課包括:一是企業(yè)擬掛牌上市培育短訓。按企業(yè)成熟度,在省內分片分層舉辦包括優(yōu)先支持擬掛牌上市企業(yè)的高階班(申報擬掛牌上市實(shí)戰課程)、重點(diǎn)擬掛牌上市企業(yè)的進(jìn)階班(改制擬掛牌上市進(jìn)階課程)和潛在擬掛牌上市企業(yè)的種子班(資本市場(chǎng)入門(mén)級課程),各個(gè)層次的培訓班,均邀請證監系統、證券交易所、全國股轉公司以及頭部中介機構專(zhuān)家授課和搭配相應的配套服務(wù)。二是“投融資”專(zhuān)題輪訓。遴選一批培育庫企業(yè)高級管理人員赴國內著(zhù)名高校開(kāi)展“投融資”專(zhuān)題輪訓,內容包括但不限于企業(yè)上市戰略規劃、多層次資本市場(chǎng)和資本運作、公司治理與現代企業(yè)制度、股權激勵與分配、收購兼并與資本運作等。
?。ㄈ┌邢蚺嘤?,指導專(zhuān)業(yè)中介機構對接服務(wù)
一是根據企業(yè)擬掛牌上市不同目標板塊類(lèi)別,提供“五助推”。助推符合國家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展前景好、盈利能力強的行業(yè)龍頭企業(yè)在滬深交易所主板上市;助推各類(lèi)成長(cháng)型創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)企業(yè)在創(chuàng )業(yè)板上市;助推科技創(chuàng )新實(shí)力突出企業(yè)在科創(chuàng )板上市;助推創(chuàng )新性強、具有發(fā)展潛力的企業(yè)在新三板精選層公開(kāi)發(fā)行,或在新三板創(chuàng )新層、基礎層掛牌融資;助推潛在擬掛牌上市企業(yè)利用區域性股權市場(chǎng)進(jìn)行上市對接和“預熱”,待條件成熟時(shí)申請登陸其他板塊。
二是根據企業(yè)擬掛牌上市不同成熟度層次,提供“三幫助”。幫助“優(yōu)先支持擬掛牌上市企業(yè)”做好與證券公司、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構的銜接,指導企業(yè)合理規劃資本市場(chǎng)路徑、擬定改制重組方案、完善企業(yè)法人治理結構,有序開(kāi)展股份制改造,夯實(shí)企業(yè)掛牌上市基礎;幫助“重點(diǎn)擬掛牌上市企業(yè)”科學(xué)規劃目標板塊,明確掛牌上市程序和重點(diǎn)事項;幫助“潛在擬掛牌上市企業(yè)”做好規范運營(yíng)工作,幫助企業(yè)正確認識資本市場(chǎng),找準定位,爭取盡快達到進(jìn)入資本市場(chǎng)的條件。
?。ㄋ模┵Y本對接,強化掛牌上市前金融支持
利用“星啟航”企業(yè)信息服務(wù)平臺(上交所)、深交所創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)投融資服務(wù)平臺(深交所)、新三板華南基地(全國股轉公司)等平臺,根據培育庫不同層級,為擬進(jìn)入各層次資本市場(chǎng)的企業(yè)匹配相應的“線(xiàn)上+線(xiàn)下”路演服務(wù),實(shí)現“應演盡演”;定期組織相應政府投資基金、風(fēng)險投資(VC)、私募基金(PE)、商業(yè)銀行,進(jìn)行股權融資、非公開(kāi)發(fā)行可轉債、知識產(chǎn)權質(zhì)押融資等專(zhuān)場(chǎng)或點(diǎn)對點(diǎn)融資服務(wù)對接。
?。ㄎ澹┙?jīng)驗交流,發(fā)揮優(yōu)質(zhì)掛牌上市公司“傳幫帶”作用
通過(guò)多種形式,加強企業(yè)與證券交易所、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司等中介機構以及證券監管部門(mén)的溝通、交流、互動(dòng)??偨Y企業(yè)掛牌上市成功案例,推廣優(yōu)質(zhì)上市及掛牌公司利用資本市場(chǎng)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展的好經(jīng)驗、好做法。積極探索上市企業(yè)、掛牌企業(yè)和培育企業(yè)“師帶徒”結對合作新模式,充分共享上市及掛牌企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、股改推進(jìn)、券商輔導、募投項目運作等方面的經(jīng)驗,幫助培育企業(yè)少走彎路。
三、保障措施
?。ㄒ唬┘訌姕贤▍f(xié)調
省工業(yè)和信息化廳、廣東證監局、上交所、深交所、全國股轉公司加強溝通協(xié)調,統籌推進(jìn)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)擬掛牌上市融資工作,共同研究解決方案實(shí)施過(guò)程中遇到的相關(guān)問(wèn)題;加強信息共享,定期通報交流“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)培育及擬掛牌上市融資工作進(jìn)展情況;加大企業(yè)擬掛牌上市融資工作宣傳力度。日常工作由省工業(yè)和信息化廳融資促進(jìn)處、廣東證監局會(huì )計監管處、上交所南方中心、深交所廣州服務(wù)基地、全國股轉系統(新三板)華南基地共同具體負責。
?。ǘ┟鞔_工作分工
省工業(yè)和信息化廳:負責本方案的總體部署與各方協(xié)調;加強企業(yè)培育,每年適時(shí)認定一批省級“專(zhuān)精特新”中小企業(yè),推進(jìn)“專(zhuān)精特新貸”、貸款貼息、新品推廣等服務(wù);收集全省“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)信息,牽頭建立梯度培育庫,確定并動(dòng)態(tài)管理庫內企業(yè);組織“投融資”專(zhuān)題培訓活動(dòng)等。
廣東證監局:負責按培育庫企業(yè)類(lèi)型、屬性等,指導和優(yōu)選專(zhuān)業(yè)性證券公司、VC、PE、會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等參與培訓、路演、融資服務(wù)對接和股改、輔導等活動(dòng)。
上交所:負責對“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)進(jìn)行分層分類(lèi),形成企業(yè)梯度培育庫;具體組織培訓、路演對接等活動(dòng)。重點(diǎn)加強對符合國家產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展前景好、盈利能力強的行業(yè)龍頭企業(yè),以及科技創(chuàng )新實(shí)力突出企業(yè)的培育和服務(wù)。并協(xié)同所內相關(guān)部門(mén)開(kāi)展針對以上企業(yè)的綜合服務(wù),包括債券、資產(chǎn)證券化、公募Reits等。
深交所:負責“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)進(jìn)行分層分類(lèi),形成企業(yè)梯度培育庫;具體組織培訓、路演對接等活動(dòng)。重點(diǎn)服務(wù)成長(cháng)型科技創(chuàng )新企業(yè),支持和鼓勵符合創(chuàng )業(yè)板定位的創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)企業(yè)申報創(chuàng )業(yè)板,支持傳統產(chǎn)業(yè)與新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式深度融合,支持和鼓勵符合主板定位的各類(lèi)企業(yè)申報深交所主板等。充分發(fā)揮深交所債券市場(chǎng)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)公司債券、知識產(chǎn)權證券化、信用保護工具等產(chǎn)品優(yōu)勢,提高“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)低成本債權融資可獲得性。
全國股轉公司:按照“儲備一批、培育一批、掛牌一批、發(fā)行一批”的梯次推動(dòng)模式,負責“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)進(jìn)行分層分類(lèi),形成企業(yè)梯度培育庫;具體組織培訓、路演對接等活動(dòng)。重點(diǎn)推動(dòng)符合條件企業(yè)積極申請公開(kāi)發(fā)行并進(jìn)入精選層,協(xié)助已掛牌企業(yè)合理規劃資本市場(chǎng)路徑,推動(dòng)符合產(chǎn)業(yè)定位、具有發(fā)展潛力的企業(yè)掛牌新三板,充分利用新三板改革政策紅利,實(shí)現融資發(fā)展等。
各地級以上市工業(yè)和信息化局:組織發(fā)動(dòng)“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)填報擬掛牌上市相關(guān)信息、開(kāi)展摸查和推薦名單,參加擬掛牌上市培育,配合組織培訓、資本對接和經(jīng)驗交流等活動(dòng)。
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各參與單位及各地工信部門(mén)加強培育庫企業(yè)的跟蹤指導,對標掛牌上市的標準、條件、通道、路徑及程序等,開(kāi)展企業(yè)診斷、答疑解惑活動(dòng);注意發(fā)揮相關(guān)銀行機構、行業(yè)商(協(xié))會(huì )“紐帶”作用,積極幫助企業(yè)擬掛牌上市過(guò)程中遇到的實(shí)際問(wèn)題,推動(dòng)企業(yè)盡早駛上資本市場(chǎng)“快車(chē)道”。
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